01
通用系统的字段与业务不符
现成系统通常只有客户与合同。实际需要记录的可能是量房、试听、到店或方案，员工只能把工作写进备注。
01
当前业务中的主要问题
围绕资金、人员与客户，说明行业里反复出现的损耗。
02
优质客资在群内被先看见的人领取
谁领取、多久必须联系、超时交给谁，依赖群公告。业务繁忙时，规则难以持续执行。
03
成交与到账分属不同记录
定金在收款码中，成本在另一张表，提成到月底再核算。业务看到的单据与财务看到的金额无法对应。
04
希望自主掌控，又受制于固定模板
调整一个业务说法就要等待排期。继续使用表格，人员增加后秩序难以维持。
02
系统覆盖的核心能力
按经营决策需要呈现模块，不堆砌无关功能。
沿用业务原有称谓
客户、订单与交付物按日常用语建立，不要求员工适应陌生名词。
- 先确认一笔业务的称谓
- 页面使用这些称谓
- 减少用备注补流程
- 报表跟随真实工作
客资分配与超时规则
按区域、班次或轮流分配，并规定未联系的回收时限。
- 规则写入系统
- 领取结果即时可见
- 超时自动交回
- 主管查看执行情况
按岗位控制可见范围
销售、主管、财务与交付看到的内容不同。敏感信息默认脱敏。
- 岗位分别授权
- 电话与微信可脱敏
- 查看留下记录
- 离职无法带走明文
单据与款项同一笔核算
确认单与合同按现有样式导出。回款与成本回到同一笔业务。
- 沿用现有单据样式
- 回款对应具体单据
- 成本与提成无需另表
- 支持线上使用或本地部署
03
上线后的效率变化
变化体现在对账、跟进与交接这些日常动作上。
先跑通
最小业务闭环
第一期只覆盖客资进入、人员跟进、成交与款项记录。闭环成立之前，不建设展示大屏。
一次记录
同一条客资
无需在微信、表格与财务软件中各写一次。交接不依赖转发聊天记录。
规则可见
避免抢单
谁应领取、超时交给谁，打开即可查看。
两种部署
线上或本地
标准版使用现有功能。增补功能选择专业版。大型团队的额外功能选择终极版，费用按功能沟通。
04
同类团队的使用方式
案例名称已作匿名处理，仅保留团队规模与使用场景。
定制方向
消耗、合同与提成指向同一笔业务
需求不是客户档案，而是投放账户、合同金额与提成能否对应。第一期只建设这三项。
本地生活代运营
定制方向
试听按班次分配，未联系设有时限
顾问此前会优先领取即将成交的咨询。定制范围仅包括试听分配与跟进时限，不套用旅游行程单。
课程顾问团队
定制方向
定金回到具体方案，而非一句备注
量房、方案版本与定金原先分别记录。定金现挂在对应方案上。
家装工作室