01
优质线路被优先截留
预算高、目的地好的咨询，往往由先看到的人领取。新员工只能承接剩余客资，主管还需在群内逐条协调。
01
当前业务中的主要问题
围绕资金、人员与客户，说明行业里反复出现的损耗。
02
加微之后缺少跟进时限
客资分配后，是否添加微信、是否在时限内开口，依赖主管抽查。超过时效后，该条客资容易沉没。
03
行程变更需要整单重做
行程分散在聊天记录与表格中。交付地接时还需重新排版，调整一晚酒店往往要重做整份确认单。
04
客户微信可被随意复制
号码写在共享表中。人员离职后仍可能查看，私下添加后也难以追溯是谁查看过明文。
02
系统覆盖的核心能力
按经营决策需要呈现模块，不堆砌无关功能。
客资分配
在岗销售按规则轮流获得客资。分配时不展示便于挑单的明细。
- 按班次公平轮转
- 避免挑选优质客资
- 主管无需在群内指派
- 领取结果即时可见
跟进时效
添加微信与开口分别计时。到期未完成则收回客资，并向全组提醒。
- 加微倒计时
- 开口倒计时
- 超时自动回收
- 无需晚间对表
行程交付
行程按日记录。调整酒店或日期后，重新导出确认单即可交付地接。
- 变更落在对应日期
- 导出即为地接确认单
- 无需另行排版
- 计调修改后即可发送
微信脱敏
号码默认中间脱敏。查看全文需授权，并记录查看人与来源。
- 日常跟进仅见脱敏号
- 授权后方可查看全文
- 查看留有人员与地点
- 离职人员无法带走明文
03
上线后的效率变化
变化体现在对账、跟进与交接这些日常动作上。
按班轮转
新客资
在岗人员按规则领取，不因刷新页面的先后而改变结果。
超时回收
未跟进客资
加微与开口均设时限，到期回到公海，并向全组提醒。
改完即出
地接确认单
调整一晚酒店时，仅修改对应日期，然后重新导出。
可追溯
客户微信
默认脱敏。谁曾查看全文，事后可以追溯。
04
同类团队的使用方式
案例名称已作匿名处理，仅保留团队规模与使用场景。
二十余名销售
新客资按班次分配，无需逐条协调
欧洲线此前长期被资深销售截留。改为规则分配后，主管不再逐条指派。
华南定制游门店
十余人
酒店变更后，确认单可直接重新导出
此前每晚调整酒店都要重做文档。现在只修改对应日期的行程。
西南地接计调
约四十人
客户微信不再以明文留在表格中
日常跟进查看脱敏号码。查看全文需要授权，并保留查看记录。
华东小包团销售部